Clientes y cuenta corriente

La ficha del cliente guarda sus datos para facturarle bien (sobre todo su condición frente al IVA), asignarle una lista de precios y, si le vendés a crédito, llevar su cuenta corriente. Al dar de alta un cliente, el sistema trae sus datos de AFIP a partir del DNI o del CUIT.

Antes de empezar

• Para dar de alta y modificar clientes necesitás los permisos «Crear clientes» y «Editar clientes».
• Para habilitar la cuenta corriente en la ficha: «Ver y editar la cuenta corriente en la ficha del cliente».
• Para ver los saldos: «Ver cuentas corrientes y deuda». Para registrar pagos: «Registrar cobranzas de cuenta corriente».
• Para que el cliente pueda comprar a plazo, cargá antes sus plazos en Clientes → Condiciones de Pago (por ejemplo, 30 días). Sin condición de pago, la deuda vence el mismo día de la venta.

Paso a paso

Dar de alta un cliente

1. Entrá a Clientes → Clientes y hacé clic en «Nuevo Cliente».
2. En «DNI o CUIT / CUIL» escribí el número y pasá al campo siguiente. Con 11 dígitos se toma como CUIT o CUIL; con 6 a 8, como documento.
3. Si ese número ya está cargado, el sistema te avisa «Ese número ya está cargado»: elegí «Abrir la ficha» para no duplicarlo, o «Seguir con el alta».
4. Si es nuevo, el sistema consulta a AFIP («Consultando AFIP…») y completa la condición fiscal, el nombre y el domicilio. Si un DNI tiene varias claves fiscales, te pregunta cuál corresponde.
5. Revisá y completá lo que falte. «Nombre / Razón Social» es obligatorio. Si querés, elegí su «Lista de precios» y sus «Etiquetas».
6. Hacé clic en «Guardar».

Nota

Si AFIP no contesta a tiempo, aparece «AFIP no respondió a tiempo. Completá los datos a mano.» El alta sigue normalmente: cargá la «Condición fiscal» vos mismo.

Habilitar la cuenta corriente

1. Abrí la ficha del cliente (o hacelo durante el alta) y pasá a la solapa «Cuenta Corriente».
2. Tildá «Permite cuenta corriente».
3. Elegí la «Condición de pago».
4. Cargá el «Límite de crédito», o tildá «Crédito ilimitado».
5. Hacé clic en «Guardar».

Desde ese momento, al elegir al cliente en el punto de venta aparece «(cta cte)» junto a su nombre y el medio de pago «Cuenta Corriente». Cada venta así queda como deuda del cliente. Ver Vender.

Ver cuánto debe cada cliente

1. Entrá a Clientes → Cuenta Corriente. Arriba ves el saldo total, lo que está por vencer, lo vencido y la antigüedad de la deuda vencida.
2. Con el filtro elegí «Con deuda», «Solo vencidos» o «Todos», y buscá por nombre, documento o CUIT.
3. Hacé clic en un cliente para ver su detalle: «Saldo», «Por vencer», «Vencido» y «Disponible», el «Estado de cuenta» con cada movimiento y la lista de «Partidas» con su vencimiento y estado.

Registrar un pago del cliente

1. En el detalle del cliente, hacé clic en «Cobrar».
2. Completá el «Importe» y elegí el medio de pago.
3. En «Imputación» dejá «Automática (vencimiento más antiguo primero)», o elegí «Manual (elegir partidas)» y repartí el importe entre las deudas que te paga. En manual, la suma tiene que dar exactamente el importe.
4. Hacé clic en «Cobrar». El sistema te confirma la cobranza y el saldo que queda.

Cargar un saldo inicial

Si el cliente ya te debía antes de empezar con FlexiControl, o necesitás un ajuste, hacé clic en «Cargar partida» en su detalle, completá el «Importe» y un detalle, y hacé clic en «Cargar». Necesitás el permiso «Cargar partidas de deuda (saldo inicial/ajuste)».

Pedir datos del cliente en el punto de venta

Con el botón «Datos en ventas» de Clientes → Clientes tildás «Solicitar datos faltantes al vincular un cliente en el POS» y elegís qué campos pedir (correo, teléfono, domicilio, etc.). Al vincular un cliente al que le faltan, el cajero puede completarlos en el momento. Nunca bloquea la venta. Hace falta el permiso «Configurar datos requeridos en ventas (enriquecimiento)».

Problemas frecuentes

¿Puedo cobrarle más de lo que debe, como un adelanto? No. La cuenta corriente no admite saldo a favor ni anticipos: el cobro no puede superar la deuda.

Registré mal una cobranza. En el «Estado de cuenta» del cliente, hacé clic en «Anular cobranza» en esa fila. Las deudas recuperan su saldo. Necesitás el permiso «Anular cobranzas y revertir sus imputaciones».

En el punto de venta no me aparece «Cuenta Corriente» como medio de pago. Revisá que el cliente tenga tildado «Permite cuenta corriente» y que la venta no supere su crédito disponible.

Un cliente figura con «(cta cte deshabilitada)». Le sacaron la cuenta corriente, pero todavía tiene deuda. Podés seguir registrando sus pagos.

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